支援的資料與檔案
外部資料匯入支援 .xlsx、.xls 與 .csv，可匯入：
- 帳戶與月收支
- 資產與負債
- 投資
- 預算
- 財務目標
單一檔案上限為 2 MB、5,000 列。每位使用者在滾動 30 天內可分析 10 次檔案。
建議：使用官方範本
- 登入後前往 設定 → 資料管理。
- 在「外部資料匯入」區塊點選 下載官方範本。
- 依範本工作表與欄位填入資料，請勿更改工作表名稱。
- 回到資料管理頁，上傳填寫完成的檔案。
若資料目前位於 Google 試算表，請先選擇 檔案 → 下載 → Microsoft Excel (.xlsx) 或 逗號分隔值 (.csv)，再將下載的檔案上傳。
上傳、預覽與確認
- 點選 選擇檔案並上傳資料。
- 系統會解析官方範本；其他格式會由 AI 協助辨識。
- 在預覽畫面逐項檢查資料。標示為需要確認的項目，請特別核對分類、金額與日期。
- 取消勾選不想匯入或內容不正確的項目。
- 確認後點選 確認匯入。
只有在點選「確認匯入」後，資料才會寫入您的帳戶。請勿在尚未確認預覽內容前匯入。
重複資料與匯入結果
系統會略過已存在的重複資料，不會覆寫原有內容。完成後會顯示成功、略過與失敗的筆數；若有失敗項目，畫面會列出原因。
頁面下方的「最近匯入紀錄」會保留最近 10 次分析或匯入工作的狀態，方便確認處理結果。
常見問題
- 逐筆交易可以匯入嗎？ 可以。系統會依帳戶與月份加總，轉換為本平台使用的月收支資料。
- AI 辨識結果一定正確嗎？ 不一定。其他格式可能出現欄位或分類誤判，匯入前務必檢查預覽。
- 達到分析次數上限怎麼辦？ 額度採滾動 30 天計算，最早的使用紀錄超過 30 天後會逐步釋出。
- 匯入失敗會影響原有資料嗎？ 不會。失敗項目不會寫入，已存在的重複資料也不會被覆寫。